中泰证券：AI 引领消费电子复苏，FPC 检测设备迎高增

随着科技跑得飞快，咱们对那些新潮的消费电子产品总是特别上心。像人工智能跟这些电子玩意儿混搭，能不能真的让整个行业来个大翻身，这事儿可是大家都在看的热点。

AI给手机带来的变革

说到AI手机，这可不是光有个想法那么简单。你看，屏幕，影像设备这些硬件都升级了，这咱们都能看得见，摸得着，这样一来，手机的平均售价肯定得涨。以前咱们用手机上的某个APP就只能在那APP里操作，现在苹果的新iPhone能跨APP操作，这得多方便！这种新奇的体验对消费者来说吸引力十足。再说了，苹果的iPhone16还加了潜望式摄像头这些新功能，手机的功能更强大了，消费者们肯定会想，换这么新的手机到底值不值。

现在手机行业都这么发达了，老式的手机都卡在存量瓶颈了。咱们换手机大多就俩原因，要么是手里的手机修不好了，要么是新款手机有啥吸引人的亮点。AI手机带来的全新感觉，那是促使大家换手机的一大诱因。

AI使电脑迎来新机遇

随着AI技术的进步，电脑行业也受到了波及。现在，AI电脑正成为换机市场的风向标。咱们现在用电脑办公、娱乐、学习，对电脑的性能要求那是越来越高。有了AI的加持，电脑处理任务的效率那是嗖嗖的。就像处理那些复杂的图片或者文档，AI都能帮忙算得又快又好。在日常工作中，AI还能做到智能提醒、自动整理文件这些功能。

现在的电脑市场差不多已经满了，但AI电脑带来了点新鲜感。厂商们看中了这个机会，想借此机会把新电脑推销给大伙儿。比如说，电脑开机快了、找文件也快了，这些改进说不定就是大家愿意花钱买AI电脑的原因。

对上游设备的影响

手机啊电脑这些常用的电子产品一更新换代，那上游的设备生产商就得跟着受影响。就拿3C测试设备来说，现在中高端的设备慢慢开始普及了。因为下游的产品一直在升级，对测试设备的要求也越来越高，从精度到智能化，方方面面都得跟上。

举个例子，以前咱们那会儿消费电子没这么高级，对那些3C产品的自动和智能功能要求也就不那么高。可现在可不一样了，你看iPhone手机那更新换代的速度，每次一升级，对咱们这些3C测试设备就提了新的要求。这也就催得那些设备厂商得赶紧研发更高端的3C测试设备去。

苹果新品的影响力

苹果在数码产品界可是个大腕儿，每次它推出新品都能在业界激起一阵风浪。你看这次iPhone16刚一上市，预定量就比iPhone15高出个百分之十左右，这可是个不错的兆头。不光是苹果自己信心满满，还显示出他们相信这波升级能让大伙儿乐意掏钱买账。

看苹果公司这些年的产品更新，每次升级都能让相关产品销量大增，就拿FPC软板来说，iPhone一升级，它需求量就直线飙升。这就像是个齿轮带动了整个产业链的运转。

产业链公司的机遇

在这片蓬勃发展的浪潮中，不少企业抓住了机会。比如赛腾股份，他们给苹果公司提供自动化组装和检测设备，随着人工智能的兴起，他们也跟着行业一起壮大。燕麦科技作为FPC测试设备的领头羊，因为iPhone的更新换代，对FPC测试设备的需求激增，这让他们的业绩有了大幅提升的可能。天禄科技的主营业务得益于消费电子市场的回暖，再加上TAC膜业务的拓展，他们找到了第二条增长路径。

在这波消费电子的大潮中，这些公司要是能抓住机遇，那他们的业务就能更上一层楼。他们的发展不光是自个儿赚得盆满钵满，还能带动就业，还能让周边相关产业跟着火起来。

存在的风险因素

这事儿表面上看挺光鲜，可里头藏着猫腻。要是AI进步没咱们想象得那么猛，那咱们这靠AI吃饭的电子消费品行业就得放慢脚步。好比说，手机和电脑上的AI功能要是没达到咱们预想的水平，消费者就不会因为那个AI卖点去换新手机或电脑。再说了，要是整个行业的需求没达到预期，那些热门企业生产的设备或产品就可能堆成山。还有那些相关厂商的引进速度，要是太慢了，也会拖后腿。最后，信息更新不及时也是个风险。万一信息落后了，企业的决策就可能跟不上行业发展的节奏。

我看AI这事儿发展得挺快，咱们得说说，按这势头，哪个环节能先火起来，赚大钱？大家伙儿点个赞，转发一下，咱们评论区里聊聊这个话题。

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